Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля при наследовании имущества». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Кто вправе претендовать на обязательную долю
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Кто может быть претендентом?
На обязательную долю могут рассчитывать кровные (в том числе еще не рожденные, но зачатые во время жизни наследодателя) и усыновленные дети. Пасынки/падчерицы, которых наследодатель официально не усыновлял/удочерял, не могут претендовать на такую часть наследства.
Обязательная доля причитается родителям наследодателя, в том числе усыновителям. Однако если такие родственники были лишены родительских прав в отношении умершего, то претендовать на часть его имущества они не могут.
Несмотря на завещание, супруг(а) наследодателя тоже вправе рассчитывать на обязательную долю наследства. Конечно, это правило не касается бывших жен (мужей).
Особая привилегия предоставлена и иждивенцам наследодателя. Это граждане, которые жили вместе с усопшим и находились на его полном обеспечении на протяжении последнего года. Этой категории наследников сложнее всего — по закону, свое право наследования им необходимо доказывать в суде.
Чтобы получить обязательную долю, все вышеперечисленные родственники должны быть нетрудоспособными. К ним относятся:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- несовершеннолетние.
Например, у Петра Васильевича есть двое здоровых сыновей, которым 10 и 18 лет, папа-пенсионер, мать, лишенная родительских прав, и жена-инвалид. По завещанию он оставил все имущество любовнице Екатерине.
Катя не сможет унаследовать имущество полностью, ей придется поделиться с 10-летним сыном, отцом и женой усопшего. А вот совершеннолетний отпрыск и мать наследодателя — в пролете, так как обязательная доля им не положена.
Всегда ли можно получить обязательную долю?
Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.
Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.
В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.
Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд. Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.
Наследство принимать необязательно. Достаточно написать заявление об отказе и принести в нотариальную контору. В случае с обязательными наследниками ситуация немного усложняется, так как речь идет о нетрудоспособных или несовершеннолетних гражданах. Заявителям или их представителям придется обосновать причину отказа. Актуально право при передаче по наследству обремененного имущества или долговых обязательств.
Подавать заявление нужно лично. Если нет возможности посетить отделение нотариуса, то допустима передача по почте или через представителя. В первом случае потребуется заверить подпись правопреемника, а во втором – составить доверенность.
Срок на подачу отказа от наследства составляет 6 месяцев со дня смерти завещателя. После принятия документа нотариусом изменить решение наследник уже не сможет. Этот момент регулируется 1157 ст. ГК РФ.
Комментарии к ст. 1149 ГК РФ
Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.
При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.
Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.
Ктo имeeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe
Пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть y нecoвepшeннoлeтниx дeтeй yмepшeгo гpaждaнинa, a тaкжe y eгo нeтpyдocпocoбныx дeтeй, poдитeлeй и cyпpyгa. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт нe тoлькo poдныe, нo и ycынoвлeнныe нecoвepшeннoлeтниe и нeтpyдocпocoбныe дeти. Taкжe paccчитывaть нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoгyт нeтpyдocпocoбныe ycынoвитeли yмepшeгo гpaждaнинa (п. 1 cт. 1149 ГК PФ).
Нo пoмимo yкaзaнныx лиц, пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть тaкжe y нeтpyдocпocoбныx гpaждaн, кoтopыe нaxoдилиcь нa иждивeнии yмepшeгo. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт двe кaтeгopии иждивeнцeв. Пepвaя – нacлeдники пo зaкoнy, кoтopыe были нeтpyдocпocoбны нa дeнь cмepти yмepшeгo и нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии нe мeньшe гoдa дo eгo cмepти. Пpи этoм иx мecтo житeльcтвa для нacлeдoвaния нe имeeт знaчeния – oни мoгли пpoживaть coвмecтнo c yмepшим гpaждaнинoм или нeт. Bтopaя – иждивeнцы, кoтopыe нe вxoдят в кpyг нacлeдникoв пo зaкoнy и нe cocтoят c yмepшим в poдcтвe, нo кo дню cмepти гpaждaнинa были нeтpyдocпocoбными, нe мeньшe oднoгo гoдa дo cмepти нacлeдoдaтeля нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии и пpoживaли coвмecтнo c ним (cт. 1148 ГК PФ).
Для oпpeдeлeния нacлeдcтвeнныx пpaв зaкoн oтнocит к нeтpyдocпocoбным:
- нecoвepшeннoлeтниx лиц;
- жeнщин, дocтигшиx 55 лeт, и мyжчин, дocтигшиx 60 лeт;
- гpaждaн, пpизнaнныx инвaлидaми I, II или III гpyппы (внe зaвиcимocти oт нaзнaчeния им пeнcии пo инвaлиднocти).
Нecмoтpя нa измeнeния в зaкoнoдaтeльcтвe, yвeличившиe пeнcиoнный вoзpacт, лицa пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa coxpaнили пpaвa и льгoты, нa кoтopыe мoгли бы paccчитывaть пpи пpeжниx пoлoжeнияx зaкoнa. Пoэтoмy вoзpacт нeтpyдocпocoбнocти для oпpeдeлeния пpaв нa oбязaтeльнyю дoлю ocтaeтcя пpeжним.
B cooтвeтcтвии c п. 32 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 29 мaя 2012 г. N 9 нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe дeти, poдитeли, cyпpyг или иждивeнцы имeют пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe, ecли нe нacлeдyют пo зaвeщaнию, a тaкжe ecли пpичитaющaяcя им чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, cocтaвляeт мeнee пoлoвины дoли, кoтopyю oни пoлyчили бы пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy.
Нacлeдники, имeющиe пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю, дoлжны выпoлнять oбязaннocти, oбщиe для вcex пpинявшиx нacлeдcтвo. Этo знaчит, чтo oни вoзмeщaют pacxoды, вызвaнныe cмepтью нacлeдoдaтeля, pacxoды нa oxpaнy нacлeдcтвa и yпpaвлeниe им, a тaкжe oтвeчaют пo дoлгaм нacлeдoдaтeля в пpeдeлax cтoимocти пpичитaющeгocя им нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa (cт. cт. 1174, 1175 ГК PФ).
В случае, когда в завещании указаны правопреемники, относящиеся к числу обязательных, при этом доля не занижена, считается, что их права полностью были соблюдены. Если наследодатель указал в документе меньшую часть, чем положена таким наследникам – недостающее в полной мере подлежит возмещению. При завещании, где не имеется указаний относительно обязательной доли, она будет формироваться за счет имущества, адресованного другим правопреемникам. Соответственно в результате этого их доли будут сокращены.
По иному решается вопрос в ситуации, когда наследодатель отразил в акте не все принадлежащее ему имущество. В таком случае доля, принадлежащая обязательным правопреемникам, будет сформирована за счет собственности, не включенной в завещание. Если этого имущества будет не достаточно, то используются доли правопреемников, указанных в завещании.
Для того, чтобы получить обязательную долю гражданам пенсионного возраста необходимо совершить определенные действия. На начальном этапе происходит получение акта, подтверждающего факт гибели лица. Эта бумага передается в нотариат. Потребуется узнать, что отражено в завещании. Важным моментом является то, кто отнесен к правопреемникам и составные части наследственной массы. Требуется сформировать заявление и направить нотариусу. В нем указывается, что человек желает принять часть наследственной массы. В этом акте отражается факт родства между заявителем и погибшим. Кроме того, делается указание на отсутствие трудоспособности.
ВНИМАНИЕ !!! Размер доли зависит от того, сколько у покойного наследников. Имущество делится в равных частях при использовании законодательных положений. Когда выделяется установленная доля в наследственной массе, то гражданин может взять лишь половину от того, что перешло бы к нему на основании законодательства. Когда истекает 6 месячный срок – потребуется оформить акт, подтверждающий права на массу. При включении в нее недвижимых объектов, то потребуется зарегистрировать свои полномочия в Росреестре.
Кроме заявления, при формировании установленной части, нужно собрать и другую документацию. Это решение, выданное судьей или бумага, подтверждающая заключение/расторжение брачных отношений. Это нужно для того, чтобы подтвердить наличие родства между лицами. Кроме того, необходимо пенсионное удостоверение. Правопреемниками могут быть представлены право устанавливающие документы в отношении некоторого имущества. Если данные акты не представлены – сотрудники нотариальной конторы своими силами формируют запросы в компетентные органы.
Когда происходит реализация правомочий на рассматриваемую часть – обязательно соблюсти правила о сроках. Сформировать заявление необходимо в период, отраженный в правовых актах. Если акт поступает в нотариат позднее, то отказывают в выделении части в имущественной массе. Восстановление данного периода реализуется в определенном порядке. Потребуется указать на наличие уважительных причин, по которым допущен пропуск. Примеры таких причин – тяжелое заболевание, для лечения человек помещался в стационар.
ВАЖНО !!! Когда гражданин подает заявление относительно выделения обязательной доли – ему нужно принимать во внимание, что одновременно с имуществом к нему переходят задолженности, имеющиеся у покойного. Закон указывает на то, что не получится оформить права только на активы умершего, так как долги входят в состав наследственной массы. Это правило применяется, даже при условии, что правопреемник является пенсионером или относится к числу малоимущих.
Поэтому перед тем, как давать согласие на принятие наследственной массы, нужно узнать, что конкретно входит в ее состав. Если у покойного большие долги, то не во всех ситуациях будет выгодно выдвигать требования относительно выделения обязательной доли.
Отказ от обязательной доли
Любой гражданин, который получает право на такую часть наследуемого имущества, вправе отказаться от неё. Законодатель не обязывает принимать её, а лишь предоставляет право, которым можно воспользоваться.
Любой дееспособный гражданин может выполнить отказ самостоятельно. Для этого он может просто проигнорировать факт открытия наследственного дела или обратиться к нотариусу и заявить об отказе письменно.
Отказ от обязательной доли в пользу иного наследника невозможен. Непринятие положенной части лишь увеличит объёмы прав иных наследников.
Несовершеннолетние, а также нетрудоспособные лица не могут заявить о своём отказе от наследства. Их представители могут сделать это только с прямого согласия органа опеки и попечительства.
Опека согласится на такое действие лишь тогда, когда принятие части наследства будет менее выгодно, чем отказ, например, вместе в правами лицо получает существенные обязательства.
Что же такое обязательная доля в наследстве? Говоря юридическим языком обязательная доля – это доля имущества, возможная к унаследованию, которая присуждается некоторым лицам. Это ограничитель для завещания, так как независимо от него лицо может призваться к наследству. Эти лица не могут лишиться данной части наследства.
Точные сведения об обязательной доле можно узнать в статье 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В этой статье можно найти сведения о размере этой доли, лицах, которым она может приписываться. Такая доля создана для уменьшения материальных трудностей граждан, которые возникают в связи со смертью наследодателя.
Обычно обязательная доля выдается из неучтенного в завещании имущества, но если такого имущества не хватает для уплаты этой части, то дополнительно берется часть имущества уже указанная в завещании, даже притом, что это может уменьшить долю других наследников. По законодательству Российской Федерации, обязательная доля должна равняться половине той суммы, которую получил бы наследник, если бы завещание не было написано.
Право на получение обязательной доли всегда вызывало много вопросов, множество исков каждый год подается лицами, несогласными с присуждением этой доли или с ее размером. Обычно, все вопросы, связанные с так называемой обязательной долей решаются судом, так как нужно учесть все аспекты, включая материальное положение истца и ответчика.
Наследниками принято считать людей, которые имеют право вступить в право наследования. То есть формально получить свидетельство об унаследовании. При наследовании передается не только права на, например, жилье, а еще и все обязанности наследодателя. Так, когда Вы получаете по наследству машину, вместе с ней можно получить непогашенный кредит в банке или рассрочку. При желании нельзя отказаться от части наследства, можно отказаться только от всего наследства.
Есть 2 способа стать наследником. Первый способ – по завещанию, а второй – по закону. В случае с завещанием все просто, завещатель в этом документе указывает всех особ, по его мнению, достойных нажитого им за жизнь имущества.
Оригинал этого документа должен находиться у нотариуса, приписанного наследодателю по месту жительства, но, в случае, когда его там нет, а Вы уверены в том, что этот документ существует, следует обратиться в нотариат и попросить их сделать запрос по базе данных. В случае с наследством по закону, оно выдается наследникам в порядке очереди.
Можно ли отказаться от части в наследстве
Получение наследства может нести не только благо, но и некоторые сложности. Поэтому возникает вопрос: можно ли отказаться от наследства? Ответить на него не составит труда. Любой совершеннолетний наследник имеет право отказаться от доли, даже если она считается обязательной. Чтобы осуществить эту процедуру, необходимо придти с необходимыми документами к нотариусу, который занимается завещанием. У нотариуса нужно составить отказ в письменном виде, в котором указываются реквизиты наследника и в чью пользу производится отказ.
Стоит отметить, что отказ от обязательной доли наследства при наличии завещания допустим только в пользу наследников, которые перечислены в завещательном распоряжении. Никаким третьим лицам отдать наследуемое имущество нельзя.
Бывает так, что в своей доле наследник находит как положительные части, так и отрицательные. И начинает задумываться об отказе от части в наследстве. К сожалению, законодательство РФ не предусматривает возможность отказа от части наследства. Если производится отказ, то он осуществляется только полностью от всей доли.
Отказ от наследства, положенного несовершеннолетнему уже не так прост. Для этого необходимо уверить государство в том, что материальные интересы ребенка ни в коем случае не будут затронуты.
Размер обязательной доли в наследстве
Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.
Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).
Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.
А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.
Что такое обязательная доля?
Всё имущество, принадлежавшее умершему гражданину, составляет наследную массу и подлежит равнозначному разделу между законными наследниками (ГК ст.1142-1145), если он не оставил завещания.
При наличии завещательного распоряжения распределение наследного имущества происходит в соответствии с волей покойного, зафиксированной в документе.
Невзирая на текст завещания, некоторые родственники могут рассчитывать на выделение им определённой доли, что обусловлено их социальным статусом.
Закон не допускает ущемления их прав и обязует учитывать обязательную долю при составлении завещания (ГК ст.1149).
Завещатель волен лишить наследства любого из претендентов, не объясняя причин (ГК ст.1119). Если же отказник на момент открытия наследства окажется нетрудоспособным, попадающим в категорию обязательных наследников, то волеизъявление завещателя не будет принято во внимание.
Отказ от обязательной доли
Получение обязательной доли есть право, но не обязанность, поэтому отказ от наследования в этом случае правомерен (ГК ст.1158).
При этом следует помнить:
- Отказ в пользу других наследников исключается, так как учёт обязательной доли при составлении завещательного распоряжения ограничивает свободу завещания и направлен на поддержание потенциально ущемлённых категорий наследников;
- Частичный отказ исключается;
- Принимаемая доля наследуется вместе с долгами, соответствующими размеру принятой доли (ГК ст.1175);
- Отказ с условиями и оговорками исключен;
- Отказ ребёнка до 18 от обязательной доли допускается с разрешения органа опеки.
Порядок оформления общей собственности в наследство по завещанию
При наличии завещания наследование общей долевой собственности осуществляется в несколько этапов:
- Наследники после кончины наследодателя получают в загсе свидетельство о смерти.
- Претенденты обращаются к нотариусу, составившему завещание. Если не известно, было ли оно написано, нужно обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя.
- Если нотариус не составлял завещание, он проверит факт регистрации документа по базе данных и сообщит адрес потенциальным наследникам.
- После получения свидетельства о смерти нотариус, составивший завещание, объявляет дату, когда оно будет вскрыто. Событие должно состояться в течение ближайших 15 дней.
- В объявленный день наследники являются с удостоверениями личности к нотариусу, который в их присутствии вскрывает конверт с завещанием и оглашает волю покойного.
- Нотариус сообщает наследникам, какие документы необходимо подготовить.
- Через 6 месяцев наследники являются к нотариусу с пакетом документов и получают свидетельство о праве на наследство.
- Если унаследованное имущество подлежит государственной регистрации, новые собственники обращаются в регистрирующие органы.